Las madres de Ran y Shinichi aúnan fuerzas para resolver el caso de las amenazas contra el señor Fujieda, y durante la investigación, el cliente es asesinado mientras ellos ven el crimen a través de las cámaras de vigilancia.
Aprovechando que está en Japón, Yukiko decide pasar tiempo con su hijo, así que se lleva a Conan y al resto de niños a un pase privado de la última película de Yaiba el Enmascarado. Pero, como no podía ser de otro modo, en casa de uno de los responsables de la película asesinan al positivador de los estudios.
Tras resolver el caso, Conan y Haibara descubren que les siguen, y creen que se trata de los Hombres de Negro. Con tanta tensión, Haibara pilla la gripe... justo cuando sus grandes enemigos se ciernen sobre ellos con una terrible asesina dispuesta a descubrir sus tapaderas: Vermouth