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En el séptimo año del periodo Eiroku, en el contexto de las guerras intestinas sengoku, coexisten la humanidad y la oscuridad, hombres y monstruos.
Y, en medio de la vorágine, hubo hombres y katawara que se dieron la mano para colaborar. l ronin Shinsuke Hyoudou conoce a una pareja formada por Tama, la yôko (espíritu de zorro), y Jinka Yamato, el ermitaño, que llevan por lema ser ?los hermanos redentores del mundo?. Shinsuke decide acompañarlos para fortalecerse, pero en su camino se interpone una agrupación de monjes con poder espiritual conocida como el Dangaishuu que se dedica a someter a experimentos de potenciación espiritual a sus sujetos de estudio fusionando humanos y katawara. Este es solo el principio de su inmersión en el mundo de las tinieblas.